Investing.com — Analistler bu hafta birçok yapay zeka altyapı sağlayıcısına daha olumlu yaklaştı. Yapay zeka harcamalarının bir sonraki aşamasının giderek artan şekilde çıkarım iş yükleri ve açık kaynak modellerin kurumsal benimsenmesi tarafından yönlendirileceğini savundular.
Truist, CoreWeave’i Tut’tan Al’a yükseltti. Açık modellerin artan benimsenmesi ve egemen yapay zekanın talebi büyük hiper ölçekli müşterilerin ötesine genişletmesi gerektiğini söyledi. Aracı kurum, şirketin yaklaşık 1 gigavat aktif çevrimiçi güç, büyük gelir biriktirme listesi ve önemli sözleşmeli kapasite ile önde gelen neocloud sağlayıcısı olmaya devam ettiğini belirtti. Truist ayrıca GPU’lar mevcut altı yıllık amortisman programlarının ötesinde ekonomik olarak faydalı kalırsa kârlılıkta potansiyel yukarı yönlü hareket görüyor.
Analist çağrıları Wall Street’te büyüyen bir inancı yansıtıyor. Yapay zeka altyapı döngüsünün bir sonraki aşaması model eğitiminden daha az yönlendirilecek. Bunun yerine çıkarım daha fazla rol oynayacak. Kurumlar açık kaynak modelleri ve yapay zeka ajanlarını üretimde giderek daha fazla kullanıyor.
CoreWeave, DigitalOcean ve Nebius gibi firmalar bu değişimden yararlanmaya çalışıyor. GPU kiralamalarının ötesine geçerek tam yığın platformlara doğru genişliyorlar. Bu platformlar bilgi işlem kapasitesini yazılım, veri ve çıkarım hizmetleriyle birleştiriyor. Kendilerini geleneksel hiper ölçekli bulut sağlayıcılarına alternatif olarak konumlandırıyorlar.
Firma, Meta’nın planlanan bulut girişimlerinden ve veri merkezi geliştirmesine yönelik potansiyel politika kısıtlamalarından kaynaklanan riskleri kabul etti. Ancak yapay zeka hesaplama talebinin yeterince güçlü kaldığına inanıyor. Büyük müşteriler tarafından yenilenmeyen herhangi bir kapasitenin diğer kurumlar tarafından karşılanabileceğini düşünüyor. Truist, gelir tahminlerini korurken fiyat hedefini 131 dolardan 126 dolara düşürdü.
Stratejileri incele
Bu arada Baird, DigitalOcean için Outperform notu ile kapsama başladı. 165 dolar fiyat hedefi belirledi. Şirketi geleneksel geliştirici odaklı köklerinden tam yığın yapay zeka altyapı sağlayıcısına dönüşen bir bulut platformu olarak tanımladı. Aracı kurum, DigitalOcean’ın dijital yerel işletmelere odaklanmasını vurguladı. Artan çıkarım ve ajantik yapay zeka yeteneklerini ve büyük al ya da öde taahhütlerinden kaçınan daha esnek bir kapasite modelini öne çıkardı.
Baird şunları söyledi: DigitalOcean’ın mevcut geliştirici topluluğu, kapsamlı ürün portföyü ve yapay zeka yerel bulut platformu onu iyi konumlandırıyor. Müşteriler altyapı, veri yönetimi, çıkarım ve yapay zeka ajanlarını kapsayan entegre çözümler aradıkça şirket fayda sağlayacak. Firma, hızlanan yapay zeka ile ilgili yinelenen gelir büyümesi bekliyor. Şirketi, hiper ölçekli sağlayıcılar tarafından yeterince hizmet verilmeyen küçük işletmelerden gelen talebi yakalamak için iyi konumlanmış olarak görüyor.
Baird ayrıca Nebius için Outperform notu ile kapsama başladı. 250 dolar fiyat hedefi belirledi. Şirketin yapay zeka eğitiminden çıkarıma geçişten en güçlü fayda sağlayanlar arasında olduğunu savundu. Firma, Nebius’un tam yığın bulut platformuna, genişleyen yazılım yeteneklerine ve çıkarım tekliflerini güçlendirmeye yönelik agresif satın alma stratejisine işaret etti.
Baird’e göre Nebius, altyapısının çoğuna sahip olarak kendini farklılaştırdı. Donanımı şirket içinde tasarlıyor ve Token Factory çıkarım platformu gibi yazılım ürünleri geliştiriyor. Aracı kurum, şirketin sektörde en hızlı büyümelerden bazılarını sunmasını bekliyor. Kapasite genişletirken, müşteri tabanını çeşitlendirirken ve yapay zeka altyapısı ile çıkarım hizmetlerine yönelik artan kurumsal talepten yararlanırken bu gerçekleşecek.
Sektör genelinde analistler şunları söyledi: Yapay zekanın artan kurumsal benimsenmesi, açık kaynak modellerinin artan kullanımı ve yükselen çıkarım iş yükleri fırsatlar yaratıyor. Hem bilgi işlem kapasitesi hem de yazılım hizmetleri sunan özel bulut sağlayıcıları için bu fırsatlar önemli. Bu durum, önümüzdeki yıllarda yapay zeka altyapı harcamaları için olumlu bir görünümü destekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
